HOY SE VOTARÁ EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA CADENA CONTROLADA POR SAIEH
SMU analiza fórmula para vender su 40% de participación en Montserrat
Luego de que la Suprema emitiera su fallo definitivo respecto de las reclamaciones a la resolución del TDLC.
Tras el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que ratificó la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competecia (TDLC), que obliga a la supermercadista controlada por Alvaro Saieh a la desinversión en 18 localidades y junto con ello a enajenar su 40% de participación en Montserrat, el holding habría intensificado las conversaciones con sus socios en esa cadena, la familia Bada para encontrar la fórmula que mejor resuelva esta situación.
Según fuentes vinculadas a SMU, en lo concreto habría dos opciones que están analizando con mayor profundidad. La primera es la venta del 40% a los Bada y la segunda es juntar eventualmente ambas participaciones y así vender el 100% de la compañía a un tercero.
No obstante, esta última alternativa sería la más difícil de viabilizar, puesto que hace algún tiempo Saieh buscó adquirir el 60% de los Bada sin éxito.
Hasta el momento, se conoce que el banco de inversión Hudson Bankers tiene el mandato para vender el 40% de Montserrat (el que se estima en unos US$ 140 millones en forma conservadora, dicen cercanos), así como la operación peruana de Mayorsa. Respecto de esto, no hay plazos aún previstos para el cierre de la venta, aseguran conocedores del proceso.
Otras ventas
Mientras tanto, la compañía avanza en la enajenación de Construmart. Por estos días está recibiendo las ofertas no vinculantes. Entre los interesados estarían los grupos peruanos Brescia y los controladores de Maestro HomeCenter. Además, habría grupos chilenos y fondos de inversión en la lista.
Con todo, el holding supermercadista debe cumplir con varios compromisos financieros antes del 31 de marzo de 2014.
Así, los tenedores de deuda acordaron entregar un waiver a SMU hasta el 2016, pero sujeto a tres condiciones.
Éstas implican que la compañía pague un fee de 1% en un plazo de 90 días; obtener un crédito subordinado por US$ 300 millones antes del 31 de diciembre de este año -el que se podrá pagar preferentemente con el aumento de capital; y que el accionista controlador de SMU suscriba
US$ 300 millones del aumento de capital (por US$ 500 millones) antes del 31 de marzo de 2014.
Por otra parte, hoy día se celebrará la junta extraordinaria de accionistas para cambiar el monto del aumento de capital.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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