- El ámbito de la construcción e inmobiliario, será uno de los de expansión más alta, con un ascenso previsto cercano al 10%. Ello, amén del incremento pronosticado para la demanda de inmuebles, buenas perspectivas económicas, bajas tasas de interés y mayor liquidez de los consumidores. También continuará fuerte el alza del retail, especialmente en supermercados. Construcción: Crecimiento Sobre la Economía Consenso hay entre actores del sector construcción e inmobiliario en torno a que el crecimiento de esta área bordearía el 10% para 2011. Los factores positivos para ello son variados: aumento en la demanda de inmuebles, buenas perspectivas económicas, bajas tasas de interés y mayor liquidez de los consumidores.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) especificó que otra de las variables que podría afectar positivamente el año sería "la ejecución de programas de reconstrucción asociados a nuevas obras, distintas de reparaciones, que fue lo que primó en 2010".
Dichas variables compensarían las negativas, entre las que se señalan DFL 2, alza de mano de obra y comodities, la escasa disponibilidad de terrenos para desarrollar nuevos edificios. Así también se mencionan el incierto entorno financiero internacional, cambios en las normativas medioambientales, una baja ejecución de gasto público y la eliminación del crédito IVA para viviendas sobre las UF4.500.
La inversión sectorial proyectada por la CChC sería de US$30.000 millones. Sector Silvoagropecuario: Un Año Dispar Diversos escenarios se apreciarán durante el desempeño de 2011 al interior del sector silvoagropecuario nacional. Ello debido a que cada una de las industrias que lo componen se ven afectadas por diferentes escenarios, pero teniendo como problemática común el nivel del tipo de cambio.
Es así como la Sociedad Nacional de Agricultura proyectó un crecimiento entre el 2% y 4% para el sector silvoagropecuario.
Por su parte, en el sector frutícola, Fedefruta espera sólo un 0,5%, lo que conlleva una inversión "muy baja" y estancamiento o disminución de contratación de mano de obra. La gerente de Estudios de la SNA, Ema Budinich, indicó que "aunque las condiciones de los mercados externos se visualizan moderadamente positivas en cuanto a demanda y precios, las proyecciones muestran prácticamente un estancamiento debido al fuerte desaliento que ha implicado la caída del dólar, situación que en el mediano plazo no se ve que vaya a mejorar".
Asohuevo espera un crecimiento entre 5% y 6%, Chilenut cerca de un 15%, Exporlac un 20% y Viña MontGras estima un alza de 5% para el sector.
De acuerdo a la ejecutiva de la SNA, "los cultivos anuales presentarán una caída de entre 2% y 4%". Para la uva vinífera "se espera un crecimiento entre 8% y 10%". Para la actividad pecuaria "se proyecta un incremento modesto de entre 3% a 5%, por la pérdida de competitividad de los distintos rubros, tanto por la caída del dólar como por las alzas de costos de producción, principalmente alimentación animal y combustibles".
En inversión del sector, en general, "la percepción generalizada es que las circunstancias actuales de pérdida de competitividad están afectando seriamente los planes de inversión, particularmente en los rubros frutícola y vitivinícola, que son los responsables de casi la mitad de la actividad económica del sector". Sector Minero: Un Gran Año Sin duda, todas las expectativas para este año mantienen al sector minero con una mirada inevitablemente positiva. Las proyecciones más recatadas presentan un precio promedio del cobre sobre US$3 la libra, con un máximo de US$3,5, pero a nivel internacional analistas incluso hablan de US$4, pues la producción no crecería más de 3%. Tan sólo con ese factor, y sobre todo por el aumento en el consumo chino, se estima que el valor del metal rojo en ningún caso caerá bajo los US$3.
En tanto, la demanda crecería un 5%, donde la gran mayoría de las empresas están realizando inversiones dentro de sus yacimientos para aumentar su producción o, al menos, mantenerla. De hecho, se esperan exportaciones mineras por más de US$50 mil millones, todo un récord para el sector.
Desde el punto de vista interno no se ven mayores problemas para este rubro, pues se estima que la mayoría de las empresas el próximo 17 de enero aceptarán el nuevo royalty propuesto por el gobierno, sin que ello implique paralización o postergación de proyectos.
Energía: El Año de las Decisiones
Luego que a lo largo del año pasado se encendió la discusión respecto de grandes proyectos de generación eléctrica, como son Barrancones, Castilla e HidroAysén, en el 2011 la discusión continuará y quizás aún más apasionada, pues a raíz de la sequía el abastecimiento estará más estrecho que en el 2010. De hecho, se espera una gran polémica tras la decisión que tome el seremi de Salud de Atacama respecto de la aprobación de Castilla, del grupo brasileño MPX.
Pero esa no es la única decisión que deberán tomar las autoridades, ya que también el sector espera que se defina la interconexión del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) con el Sistema Interconectado Central (SIC), así como las definiciones en materia de energía nuclear. Y en ese sentido, se agudizará el constante cuestionamiento a los altos costos de la energía chilena respecto al resto de los países de la región, aspecto que cruzará en todo momento la discusión energética nacional. Sector Forestal: Crecerá Hasta 13% Impulsado por la Celulosa La Corporación Chilena de la Madera (CORMA) espera que el 2011 el sector forestal se expanda entre un 11% a un 13%. Asimismo, se estima que en este período exista un crecimiento de casi un 10% en ventas. Sumado a lo anterior, hay que mencionar que las expectativas para el incremento del empleo sean también de un 10%.
A esto, hay que agregar que uno de los factores positivos que posiblemente tendrá el área, es el tema de la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del 27 de febrero del 2010, lo cual provocaría un alza en el consumo de la madera.
Mientras que en los puntos negativos que puede haber en el año para el sector, es que siga el tipo de cambio a la baja, y a la vez aumente el costo de la energía y también el valor de la mano de obra.
Sector Sanitario: Con Mayor Consumo
Luego que la catástrofe del 27 de febrero del 2010 pusiera en aprietos a algunas empresas sanitarias del país, este año se avecina un positivo período para dicho sector, debido a que se estima que el área crecerá cerca de 2,5%, lo que es alto para un sector básico-regulado. Sumado a lo anterior, hay que mencionar que el uso y la necesidad del agua potable por parte de la ciudadanía han ido creciendo y eso influirá positivamente.
Mientras, uno de los factores negativos que puede tener el rubro sanitario es que si el proceso de reconstrucción de las zonas más dañadas por el terremoto y luego tsunami en el centro y sur de Chile avanzara lentamente, provocaría una disminución en la recuperación del área. A lo anterior, hay que agregar los episodios de sequías que están teniendo algunas regiones del país. Telecomunicaciones en Fase de Reordenamiento En 2011 las empresas de telecomunicaciones se adentrarán en un terreno incierto, ya que la industria experimentará varios cambios. Por un lado, la recién aprobada ley de reconstrucción incorporará sistemas de alerta temprana en situaciones de emergencia –mediante mensajes de texto– costeados por las propias empresas. Y permitió también la llegada al mercado de operadores neutrales de infraestructura, con lo cual los operadores existentes dejarán de construir sus propias redes y antenas de transmisión.
También comenzará a operar la portabilidad numérica, con lo cual las personas serán dueñas de su número telefónico, generando mayor competencia entre las empresas y mayor movilidad de los clientes.
La eventual implementación de la TV digital, tiene a los canales de televisión sin poder programar sus inversiones, puesto que deben conocer primero las condiciones de operación que establecerá la ley.
Por todos estos desafíos, son pocas las empresas que se atreven a hacer proyecciones.
Sector TI Continuará con Fuerte Ritmo de Expansión
El sector de las Tecnologías de la Información está creciendo aceleradamente y las proyecciones para éste son que prosiga este ritmo en 2011 y los años venideros. La mayoría de las empresas encuestadas auguran un incremento promedio de entre un 5% y un 10% para el ámbito. A las inversiones de las compañías en expansión y nuevos productos, se suman las iniciativas del gobierno que irá implementando nuevas medidas en pos del desarrollo tecnológico en todas las áreas, lo que fomentará la difusión y competitividad de las empresas. Aunque se proyecta que los puestos de trabajo aumentarán cerca de un 20%, muchos hicieron hincapié en las mejoras que deben surgir en este ámbito, especialmente relacionado al dominio del inglés y a una mayor capacitación profesional.
La mayoría no vislumbra factores negativos que puedan afectar a la industria en 2011 y, por el contrario, hay quienes ven muchos factores positivos que pueden influir en el desarrollo del sector para el próximo año, entre los que se encuentra la diversidad de la tecnología, que afecta a todos los demás rubros, y la oportunidad que eso genera para un crecimiento continuo. Retail: Consolidando y Abriendo Mercados Este año será uno de los más dinámicos para el retail, tanto en aperturas –dentro y fuera del país– como en consolidación de mercados. Como muestra, está Cencosud, que hará la mayor inversión de su historia, con US$1.000 millones en los cinco países donde opera.
El retail, según analistas, crecería a tasas de dos dígitos, impulsado por el alto consumo y la solidez de la economía nacional y regional. A nivel desglosado, los supermercados facturarían cerca de US$13.000 millones, creciendo más de 11% respecto del 2010. Las tiendas por departamento también harían lo suyo.
Los locales de mejoramiento del hogar y construcción, por su lado, vivirán uno de sus mejores períodos, dado que el fuerte de la reconstrucción a nivel local se iniciará en este ejercicio, con lo que la demanda de sus productos se alzará exponencialmente.
Uno de los desafíos para el retail, en tanto, estará en abordar nuevos países. El que está más cercano a ello es el holding SMU, que trabaja para su debut en Perú.
Incertidumbre por Reforma Marcará a la Salud Privada
El 2011 estará marcado por los cambios que se introducirán al sector con la reforma que está elaborando la comisión interministerial, en base a la propuesta de la comisión de expertos que aborda modificaciones fundamentales al sistema de financiamiento y al seguro de incapacidad laboral, entre otros.
A pesar de la incertidumbre en el sector asegurador, se prevé un crecimiento en torno al 4% en número de cotizantes, aunque esto dependerá del reajuste del precio de los planes que se determinen en marzo, señaló Isapre Masvida.
Por otra parte, en 2011 se incrementará la competencia entre prestadores por el ingreso de nuevas clínicas privadas y el aumento en la capacidad hospitalaria, indicó Clínica Indisa. Aún así, se espera que el sector clínicas y atenciones hospitalarias privadas registre un alza de 9%, agregó.
El mercado de laboratorios farmacéuticos, en tanto, crecería 5% en 2011, al igual que las ventas sectoriales.
Turismo Retomará Inversiones Postergadas por Sismo Antes del terremoto se estimaba que en 2010 visitarían el país tres millones de turistas extranjeros, con lo que se proyectaban ingresos cercanos a los US$2.000 millones, según señaló Hoteleros de Chile.
Pero el 27 de febrero los números cambiaron. Y a pesar de que se han recuperado las cifras considerando el comportamiento positivo de las visitas extranjeras los últimos meses, las metas proyectadas para el cierre de este año se cumplirán el 2011, con al menos un 8% de crecimiento, indicó.
Asimismo, fueron postergadas algunas inversiones previstas para 2010, las que se reactivarían este año. Según la Corporación de Bienes de Capital (CBC), la inversión total de los proyectos en carpeta alcanzará los US$1.000 millones, considerando hoteles, edificios residenciales y turísticos.
El 2011 estará marcado por la entrada en vigencia de la Ley de Turismo. Además, se espera un aumento de hoteles con certificaciones y la implementación de sistemas estadísticos confiables que permitirán mejorar las gestiones en el mercado.
Salmoneros: En Vías de Recuperación Pese a los últimos brotes de virus ISA en Aysén y Magallanes, la industria salmonera se encamina hacia la recuperación, en medio de la implementación de la nueva normativa sanitaria y ambiental.
Algunos, incluso, han aventurado que el sector salmonero superaría las 600.000 toneladas de producción de antes de la crisis ISA pero, en concreto, la moda señala que se podría retomar ese nivel en el mediano plazo. En el camino, se recuperarían unos 10.000 empleos.
Los índices así lo muestran. Según SalmonChile, las mortalidades han bajado a menos de la mitad desde el peak ISA (de 17% a 7,8%), mientras que se ha pasado de cosechas promedio de ejemplares de 2,5 kilos a cerca de 5,5 kilos. Subpesca, por su parte, apuesta a que en cinco años serían recuperados los retornos de más de US$2.000 millones anteriores al ISA.
Varias compañías han retomado las siembras de salmón atlántico, y la mayoría apunta a aumentar la producción y otras como AquaChile, Cultivos Yadrán y Australis Mar trabajan en su debut en el mercado de valores durante este 2011. Y unas cuantas más buscan socios estratégicos, en medio de la actual rigidez crediticia de los bancos para con el sector.
Industria Pesquera: Un Año Complejo
Nada de fácil será este año para la industria pesquera, y no sólo por el factor terremoto y maremoto que afectó gravemente al 50% de las plantas de Talcahuano y Coronel, sino que por las drásticas bajas en las cuotas pesqueras, sobre todo de jurel (76%).
De acuerdo a datos de Asipes, esta medida implicará que la disponibilidad del recurso estará muy por debajo de la capacidad procesadora de la industria de la región del Biobío, lo que se traducirá en la subutilización de las plantas.
Tanto la zona centro-sur como la zona norte prevén despidos a raíz de este complicado escenario, efecto que intentarán atenuar a través de asociaciones estratégicas entre las compañías y posibles fusiones o adquisiciones, de las cuales ya se han anunciado un par.
El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, estimó que habrá 1.000 despidos en la zona centro-sur, de los cuales, 350 serían tripulantes y 650 trabajadores de planta. En la zona norte serían unas 300 desvinculaciones.
Transporte: Expansión en Línea con la Economía
El escenario se ve favorable para la industria del transporte, dado que su crecimiento guarda relación con ael vance del PIB del país estimado en un 6% para 2011, según coinciden las diferentes empresas y gremios que forman parte del sector.
En el transporte de carga terrestre, las ventas aumentarían entre un 8% y un 15%, según proyectaron los gremios que agrupan a las principales empresas . Ello se debe al doble efecto que causó el terremoto del 27 de febrero, que por un lado generó trastornos durante los primeros meses –producto de cortes de carreteras, encarecimiento de operaciones y dificultades de abastecimiento–, pero por otro provocó mayor demanda por transporte de suministros, especialmente para la reconstrucción en las zonas afectadas, señaló Chile Transporte.
Las compañías de transporte aéreo nacional e internacional estiman crecer entre un 20% y un 35% el próximo año, debido a la mayor capacidad proyectada en respuesta a la alta demanda observada en 2010, según explicó Air France.
Entre las empresas de transporte público urbano, Alsacia prevé crecer sólo un 2% en 2011 por la entrada en operaciones de la línea del Metro a Maipú, que impactará la demanda por buses del Transantiago en esa zona. |
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